Edelmetaal blog

Vanaf heden is het mogelijk om bij The Silver Mountain zilveren Maple Leaf munten te kopen zonder BTW. Deze zilveren munten worden opgeslagen in het douane entrepot van Amsterdam Safe te Luchthaven Schiphol. Doordat deze munten niet worden ingeklaard is er geen BTW verschuldigd over de transacties in dit douane entrepot.  Op deze manier kunt u dus BTW-vrij in fysiek zilver handelen. Voordeel voor u als belegger in zilver is dat u met hetzelfde aankoopbedrag meer zilver kunt kopen dan voorheen, doordat er geen 19% BTW verschuldigd is over uw aankoop.  Daarnaast is het zilver in dit douane entrepot volledig verzekerd op uw naam opgeslagen.

Als u gebruik maakt van deze opslagfaciliteit zult u een eigen account kunnen openen bij Amsterdam Safe.  U ontvangt  dan een overzicht met het zilver dat is opgeslagen in uw account. Deze voorraad wordt door Pricewaterhousecoopers meerdere keren per jaar gecontroleerd door middel van een onaangekondigde audit. Hierbij wordt gecontroleerd of de fysiek aanwezige hoeveelheid zilver overeenkomt met de hoeveelheid zilver die klanten hebben opgeslagen.

Zodra u uw zilver wilt verkopen kunt u uw voorraad overdragen aan The Silver Mountain of een andere handelaar of belegger die in dit depot een account heeft. U dient in het eerste geval een inkoopformulier te ondertekenen waarop u aangeeft akkoord te gaan met de transactie en het bedrag wordt na wederzijds akkoord binnen 24 uur op uw bankrekening overgemaakt. Indien u uw zilver fysiek wilt laten uitleveren dient u dit 24 uur vooraf aan te geven. U ontvangt dan een bevestiging van Amsterdam Safe en een factuur om de inklaringskosten te voldoen en de BTW bij invoer te betalen. Vervolgens kunt u vanaf de volgende dag het pakket laten versturen per privékoerier of UPS. Het is ook mogelijk om op afspraak langs te komen (met een legitimatiebewijs) om uw zilver uit het depot op te nemen.

Amsterdam Safe is gevestigd op Luchthaven Schiphol, in een volledig beveiligde omgeving (beveiligingsklasse 4).  Er is sprake van een directe verbinding met het calamiteitenteam van de marechaussee. De reactietijd bij eventuele calamiteiten is hierdoor zeer kort. Daarnaast is er een samenwerking met beveiligingsorganisatie Securitas. Uiteraard zijn ook de nodige verzekeringen afgesloten om te waarborgen dat de voorraad volledig verzekerd tegen vervangingswaarde is opgeslagen.

De opslagkosten bedragen 1,25% per jaar. Deze kosten worden per kwartaal aan de hand van de huidige vervangingswaarde berekend en gefactureerd. Voor dit bedrag ligt het zilver opgeslagen in een volledig beveiligde en verzekerde omgeving.

Rekenvoorbeeld (fictief met ronde getallen)

Om het rekenvoorbeeld makkelijk te houden is uitgegaan van 20% BTW

Aankoopbedrag: EUR 10.000

Optie A) Zilver Maple Leaf munten exclusief BTW in depot: EUR 25

Optie B) Zilver Maple Leaf munten inclusief BTW thuis geleverd: EUR 30

Wanneer u ervoor kiest om de munten op te slaan in het douane entrepot kunt u zilver kopen tegen EUR 25 per stuk. Op die manier kunt u dus 400 zilveren munten aanschaffen.

Indien u ervoor kiest om de munten te kopen en naar uw huisadres te versturen betaalt u dus EUR 30. Met het aankoopbedrag van EUR 10.000 kunt u dan 333,3 munten kopen.

Als de zilverprijs nu met een willekeurig percentage zou stijgen en u evalueert of u beter had kunnen kiezen voor optie A of optie B, blijkt dat per saldo er geen verschil is. In het ene geval heeft u namelijk 20% meer munten in bezit, in het andere geval betaalt u 20% minder.

Door het uitstellen van BTW betalen vergroot u dus uw koopkracht. Mocht in de toekomst het BTW tarief alsnog naar het laagtarief worden aangepast voor de zilveren munten kunt u ervan profiteren door dan de inklaring te laten plaatsvinden.

Meer informatie over het douane entrepot?
Neem contact met ons op via rolfvanzanten@thesilvermountain.nl

Het is momenteel alleen mogelijk om zilveren Maple Leaf munten op te laten slaan. Wij bieden deze munten per 500 stuks aan, in een gesealde box.

500 zilver Maple Leaf munten – douane entrepot.  Prijs per 26-02: €13.135,00

Niets is zo moeilijk als het doen van voorspellingen, zeker als het de toekomst betreft…….

Vallejo, een stad in Californië, heeft onder druk van zijn schulden de boel moeten herstructureren. Dit betekent, dat de boel failliet is en dat de schuldeisers naar hun geld kunnen fluiten. In dit geval betekent het dat men van elke dollar die in de zgn.. muni-bonds zijn geïnvesteerd men tussen de 5 en 20 cent terugkrijgt.

Met deze aankondiging valt de volgende kaart van het kaartenhuis om, namelijk die van de leningen aangegaan door de lagere overheden (de zgn. muni bonds), waarop vervolgens ook de staten ( de state bonds) aan de beurt zullen komen.

De federale overheid van de US heeft al aangekondigd de steden en staten financieel niet te zullen bijspringen. Logisch trouwens, anders zou dit ten koste gaan van de grootbanken, en dat zou toch niemand op zijn geweten willen hebben.

Deze muni bonds zijn gekocht door banken en allerlei financiële instellingen als pensioenfondsen e.d., die op hun beurt in acute nood zullen komen. En zo wordt uiteindelijk alles netjes afgewenteld op de bevolking.

In Spanje is de situatie niet veel beter. Onderstaand treft u een grafiek over de Spaanse huizenmarkt. De gele staafjes representeren de toename van het totale bedrag van leningen ( =er wordt steeds minder geleend); de blauwe lijn staat voorde hoogte van de huizenprijzen.

Zoals u ziet in de huizenmarkt ingestort, maar blijft de prijs op een hoog niveau staan. (Te vergelijken met de Nederlandse situatie ?).

In ieder geval; de Spaanse centrale bank ondersteunt de Cajas, de Spaanse spaarbanken, nu al met vele miljarden om de banken overeind te houden vanwege de daling van de waarde van het vastgoed. Maar wat denkt u wat gaat gebeuren als de bezuinigingsmaatregelen hun effect gaan hebben op het bestedingsgedrag van de Spanjaard, de rente gaat oplopen en de werkeloosheid nog verder gaat oplopen? De huizenprijs zal instorten, de Cajas zullen door het putje gaan en daarmee een forse bedreiging vormen voor het Europese financiële stelsel en vervolgens voor de wereldeconomie, Vergeet niet, dat Spanje de 10de grootste economie van de wereld is en de vier na grootste in Europa.

En zo worden wereldwijd steeds diepere scheuren zichtbaar in het eens zo solide ogende monetair bouwwerk. En afhankelijk hoe de wind waait, wordt in de ene periode de dollar minder waard, en het andere moment de euro. Beter geformuleerd, verandert de waarde van deze muntsoorten ten opzichte van elkaar. De werkelijke waarde van de munten wordt bepaald door hun koopkracht, en daarvoor geldt dat beiden zuidwaarts trekken.

De daling van de goud- en zilverprijs zal dan ook geen lang leven beschoren zijn. Ondanks, of dankzij, de daling van de zilverprijs worden ongekend grote hoeveelheden zilver onttrokken uit de kluizen van de Crimex ( pardon, ik bedoel de Comex) en de LBMA uit Londen.

Of de daling nu komt omdat het onze Chinese vrienden zijn die wraak nemen omdat men de 300 miljoen ounces zilver die men tien jaar geleden heeft uitgeleend aan de US en het nu niet meer terug krijgen (omdat de US het stiekem verpatst heeft) of omdat de vraag door o.a. de CEF en het Sprott fonds eenvoudigweg te groot wordt, de huidige daling van de zilverprijs lijkt een wanhopige poging om nog één keer de shortposities zo veel mogelijk te kunnen sluiten voordat de boel klapt.

Daarnaast zijn JP Morgan en HSBC trouwens druk bezig om hun shortposities over te hevelen naar niet-US banken, in de waarschijnlijke verwachting dat men de handen kan wassen in onschuld wanneer de oplichting in de openbaarheid komt.

Het heeft er dan ook alle schijn van dat dit jaar het zilver manipulatiespel ten einde zal komen.

En vervolgens zal dan de prijs van zilver bepaald gaan worden door haar fundamentals:

• een jaarlijkse productie van 700 miljoen ounces, wat maar zeer beperkt opgeschroefd kan worden
• een jaarlijkse verbruik wat 20 % hoger ligt.
• de wereld zilvervoorraad uit 1950 van 10 miljard ounces is nagenoeg verbruikt
• de hoeveelheid zilver beschikbaar voor de vrije markt ligt tussen de 500 miljoen ounce en 1 miljard, maar het kan ook aanmerkelijk minder zijn
• In de eerst 18 dagen van januari zijn alleen al bij de US Mint ruim 4,5 miljoen ounce zilver verkocht……

Ik zou dan willen eindigen met een Oud- Hollandsch spreekwoord, wat luidt:

wie het laatst lacht, lacht het best!

Zilverpaul. www.silverstocks.nl

Op 3 januari 2011 zijn de nieuwe American Silver Eagle munten van het jaargang 2011 geintroduceerd door de US Mint. Deze munten zijn afgelopen jaren extreem populair onder beleggers in fysiek zilver, waarin elk jaar weer records werden verbroken. Waar in de periode vanaf 1986, het jaar waarin deze zilveren munten werden geintroduceerd, tot en met 2007 jaarlijks tussen de 5 en de 10 miljoen munten verkocht werden zijn er de afgelopen jaren aanzienlijk meer munten verkocht aan beleggers in zilver. Zo zijn er in 2008 ongeveer 19,5 miljoen zilveren Silver Eagle munten verkocht. In 2009 waren dit er ruim 28,7 miljoen en in 2010 is dit aantal zilver munten zelfs toegenomen tot 34,6 miljoen stuks.

Hoewel het jaar 2011 pas enkele weken onderweg is en de munten van het jaargang 2011 pas 10 dagen verhandelbaar zijn; blijkt uit de rapporten van de US Mint dat er maar liefst 3,4 miljoen Silver Eagle munten verkocht zijn in minder dan twee weken tijd. Hiermee is gelijk al een record gezet want nog nooit eerder werden er in de eerste maand van het nieuwe jaar meer dan 3 miljoen van deze zilveren munten verkocht.

De bovenstaande video kwam ik tegen op Youtube en verwoord perfect waarom beleggen in fysiek zilver zo interessant is. Eigenlijk spreken de cijfers in de video voor zich, bij deze een toelichting. Gedurende het jaar 2009 is er ruim 700 miljoen troy ounce zilver uit de grond gehaald. Dit zilver komt voornamelijk uit kopermijnen en andere mijnen als bijproduct. Pure zilvermijnen komen veel minder vaak voor. Het aanbod van dit zilver is in die zin beperkt dat het winnen van dit zilver alleen gebeurt als er ook andere metalen als koper worden gewonnen én dat dit alleen gebeurt als de opbrengsten hoger liggen dan de kosten.

Door de relatief lage zilverprijs de laatste jaren is veel zilver wat minder makkelijk te winnen valt, doordat het simpel gezegd diep in de grond zit, nooit uit de grond gehaald. Het kost dan meer dan dat het oplevert. Het operationeel maken van een nieuwe mijn duurt daarbij over het algemeen 5 a 7 jaar. Aan de andere kant van de markt is de vraag naar zilver onveranderd hoog, zo blijkt uit de onderstaande cijfers. Zilver wordt verbruikt in de industrie en is daarin bij veel toepassingen onvervangbaar.

Zoals in het bovenstaande overzicht te zien is, is het totale aanbod van zilver en ook de totale vraag naar zilver nog op een vergelijkbaar niveau als de afgelopen jaren. Onder “Implied Net Investment” valt de vraag naar (fysiek) zilver van beleggers. De vraag naar zilver als belegging is in 2009 met 184% toegenomen ten opzichte van 2008. Echter wordt hier geen rekening gehouden met de beleggers die investeren in een Exchange Traded Fund (ETF). Deze fondsen zijn erg populair en beleggers kunnen op deze manier 1 op 1 beleggen in grondstoffen zoals zilver en goud, waarbij de waarde gedekt zou zijn door fysiek metaal. Inmiddels zou het grootste zilver ETF, het iShares Silver Trust dat is opgericht in 2006, al ruim 358 miljoen troy ounce zilver in beheer hebben. Ter vergelijking: dit is gelijk aan ongeveer de helft van de mijnproductie van zilver gedurende 2009 (!)

Inmiddels is al bekend dat er geen sprake is van een 1 op 1 dekking, maar dat er meer dan 100x meer zilver op papier wordt verhandeld dan dat er fysiek beschikbaar is (zie video). Daar komt bij dat de beheerder van de iShares Silver Trust dezelfde partij is met grote short posities in zilver, namelijk JP Morgan. Deze zakenbank heeft een short positie in zilver van 3,3 miljard troy ounce, dat is meer dan de totale aanwezige hoeveelheid fysiek zilver in de hele wereld (!!)

In de prospectus van de ETF zouden bepaalde voorwaarden en bepalingen staan waardoor fysiek opeisen van zilver niet mogelijk is. Er wordt zelfs gefluisterd dat het geld dat beleggers inbrengen in deze ETF door JP Morgan wordt gebruikt om haar short posities in de zilvermarkt mee te financieren. Zo bereikt de daadwerkelijke vraag naar zilver de markt niet en wordt hetzelfde bedrag gebruikt om juist zilver op papier te verkopen in plaats van te kopen. JP Morgan kan zo de zilvermarkt manipuleren.

Beleggen in zilver doe je dus beter fysiek en niet via dit soort ETF ‘s waarbij het maar de vraag is of je ooit je zilver in handen kunt krijgen. Recentelijk werd bekend gemaakt dat JP Morgan zeer grote posities in de kopermarkt in heeft genomen door ruwweg de helft van de kopervoorraad op de Londense termijnmarkt op te kopen. Op deze manier kunnen ze het verlies op de short contracten in zilver deels afdekken, of misschien is deze positie wel ingenomen om nooit te verkopen en zo te forceren dat er meer koper wordt geproduceerd zodat er ook meer nieuw zilver uit deze mijnen beschikbaar komt, zodat de zilverprijs lager blijft…? Wat een gekronkel.

Wie het weet mag het zeggen. Duidelijk mag zijn dat JP Morgan met een probleem zit en dat het spel binnenkort over lijkt, al deze kronkelingen ten spijt.

Beste klanten,

Via deze weg wil ik u allen bedanken voor uw aankopen en verkopen van zilver en goud bij The Silver Mountain. Het afgelopen jaar is een enorm druk en volatiel jaar geweest, waarin de goudkoers met zo’n 35% steeg en de zilverprijs zelfs met 86% is gestegen. De status die goud heeft als veilige haven in onzekere economische tijden heeft geleid tot veel beleggers die kiezen voor kapitaalbescherming in de vorm van fysiek goud en zilver.

De schuldencrisis in zowel de Verenigde Staten als in Europa zorgt ervoor dat vrijwel alle valuta onder druk komen te staan, met hogere goud- en zilverprijzen als gevolg. Het effect van het printen van nieuw geld door de Federal Reserve neemt steeds verder af en andere ‘oplossingen’ zijn niet voor handen. Dit soort kapitaalinjecties zorgen doorgaans voor inflatie, waarbij de koopkracht afneemt en grondstoffen als goud en zilver in waarde toenemen.

Ondertussen zijn centrale banken in landen als China en Rusland massaal goud aan het hamsteren geslagen gedurende het afgelopen jaar. Waar voorheen centrale banken goud verkochten om zo de economie te stimuleren zijn de centrale banken nu netto kopers geworden – er wordt door deze banken dus meer goud gekocht dan verkocht. De beleidsbepalers in China weten als geen ander dat degenen met goud in handen degenen zijn die de lakens uitdelen zodra de kaarten opnieuw worden geschud.

Al deze ontwikkelingen zorgen dus voor een hogere goudprijs en zilverprijs. Wat ons opvalt is dat deze hogere prijs beleggers niet afschrikt om te investeren in goud en zilver. Goud en zilver wordt dan ook in eerste instantie gekocht als een kapitaalbescherming, waarbij zilver meer potentie heeft als belegging en goud minder volatiel en meer waardevast is. Al deze ontwikkelingen zorgen er ook voor dat het bij The Silver Mountain steeds drukker wordt. Om u ook in 2011 goed van dienst te kunnen zijn zullen er een flink aantal dingen worden verbeterd. Zo zijn we druk bezig met een nieuwe webwinkel waar u nog makkelijker online goud en zilver kunt kopen. Het plaatsen van limietorders kan in deze nieuwe webwinkel online mogelijk zijn en u kunt automatisch bericht ontvangen zodra gewenste munten weer leverbaar zijn. De prijzen, die nu nog handmatig worden aangepast, zullen automatisch om de 5 minuten worden ververst. Zo bent u 24 uur per dag zeker van de meest actuele prijs. Het versturen van uw bestellingen zal via een gespecialiseerde koerier plaats kunnen vinden in 2011, als alternatief voor bezorgingen via TNT of UPS. Ons assortiment zal worden uitgebreid met zilveren en gouden munten die ook per stuk kunnen worden gekocht. Waar voorheen alleen per tube munten werden verhandeld, kunt u nu zelf bepalen welk aantal munten u wenst af te nemen en is het dus ook weer mogelijk om in kleinere hoeveelheden te beleggen in fysiek zilver en goud. Vanaf februari 2011 zullen we de meest gangbare munten, waaronder de zilver Maple Leaf en de Philharmoniker uit voorraad leveren. Geen lange wachttijden dus meer in onzekere tijden.

Wij hopen u ook in 2011 weer te mogen begroeten in onze online winkel. Namens het team van The Silver Mountain dank ik u voor het getoonde vertrouwen, wij wensen u prettige Kerstdagen, een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar.

De rente op de Amerikaanse staatsleningen is de afgelopen dagen vrij scherp omhoog gegaan, wat aangeeft dat de inflatie aan het toenemen is. Wellicht is dit ook een reden geweest de afgelopen week om goud en zilver in prijs naar beneden te drukken, omdat beide edelmetalen ook gezien kunnen worden als een een indicator van de inflatieverwachting.

Toch hebben de FED en de grote banken hier een klein probleempje mee: De vraag naar fysiek goud en zilver is vanuit Azië al een tijd zo groot, dat elke gefabriceerde dip in de goud- en zilverprijs in het Oosten aangegrepen wordt om extra fysiek in te gaan kopen. En daar zit hem nou net de kneep voor de Westerse banken, want fysiek goud en zilver is dat waar men een tekort aan heeft.

Vanwege die Oosterse druk zijn de koersbewegingen naar beneden weliswaar steil, maar ook kort. Te verwachten valt dan ook, dat binnen zeer korte termijn de oude recordhoogtes voor goud en zilver verbroken zullen gaan worden.

De tekorten aan goud en zilver bij de grootbanken worden bevestigd door verhalen over mensen die hun goud en zilver in kluisjes bij Zwitserse banken hebben ondergebracht en en nu alle mogelijke moeite moeten doen om het teruggeleverd te krijgen. En dan gaat het niet alleen over vele miljoenen, maar ook over (in de grote wereld relatief kleine hoeveelheden) van 20.000 ounce zilver.

Fysiek goud en zilver zijn de achilleshiel van het westers financieel systeem.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik vergelijk hoe mensen nu over de economie denken met hun gedachten een jaar geleden, is er mijn inziens toch een duidelijke verschuiving merkbaar. Helaas voelen de meeste mensen zich onmachtig hier iets mee te doen, omdat men de kennis, en wellicht ook durf, ontbreekt om zichzelf financieel te beschermen.

Op zerohedge.com kwam ik in dit verband een diepte-interview tegen met een Ierse insider, die treffend de situatie weergeeft.

Met een zich verdiepende economische crisis beginnen ook steeds meer scheuren te ontstaan in de samenleving. In Engeland wordt studeren met de nieuwe studiefinanciering langzamerhand weer bezigheid alleen voor de elite. Amerikaanse bedrijven als Amazon, Mastercard en Paypal worden fors onder druk gezet door de hacker-community, omdat men geen diensten meer wou uitvoeren voor Wilkileaks-roerganger Assange. Het is niet te hopen dat de hack-aanvallen aangegrepen zullen worden om het internet van allerlei restricties te gaan voorzien. Vanuit de Amerikaanse congres en de overheid waren al initiatieven gaande om het internet aan banden te leggen, zogenaamd om het terrorisme aan banden te leggen. In die zin kunnen de aanvallen van hackers op grote bedrijven en overheden de initiatieven om het internetgebruik aan banden te leggen goed uit komen. Het is dan ook geen wonder dat er ook stemmen opgaan die in het hele Wikileaks-gebeuren een opzetje zien van de gevestigde machten om zodoende het internet gebruik aan banden te kunnen leggen. Immers, dank zij het internet komen steeds meer mensen te weten wat er werkelijk aan de hand is met de economie en wie de touwtjes achter de schermen in handen heeft.

Wat er van waar is? Ik weet het niet. Wel wordt duidelijk dat de westerse samenleving steeds meer in verwarring komt te verkeren. Een economie die in elkaar aan het duikelen is, overheden en multinationals die steeds meer onder druk komen te staan, een toenemende ongehoorzaamheid vanuit de bevolking; het zijn tekenen aan de wand dat de zich ontrollende crisis niet alleen op economisch gebied speelt maar consequenties zal hebben op de hele samenleving. In dit verband kan ik het laatste artikel van Martin Armstrong van harte aanbevelen, waarin hij beschrijft hoe het Mainz is vergaan. 

Ondertussen koopt de ECB als enige nog staatsleningen uit Ierland , Griekenland en Portugal op, omdat verder niemand ze meer wil hebben. In de reguliere pers duiken steeds meer berichten op vanuit verschillende bronnen die zinspelen op het einde van de euro. Wat een half jaar geleden nog een boude voorspelling leek, wordt gaandeweg werkelijkheid. En het zijn niet alleen de zwakke Europese landen die zwaar onder druk staan. Duitsland kreeg van de week 20% van de staatsleningen die ze naar de markt brachten niet kwijt. Terwijl Duitsland toch de leidende economie is in Europa blijkt dat ook het vertrouwen in Duitsland tanende is.

Men begeeft zich altijd op bijzonder glad ijs bij het doen van voorspellingen, maar ik vermoed dat we in 2011 met zijn allen naar de bank mogen om de euro’s in te wisselen tegen een nieuwe munt.

Ik vermoed ook dat in 2011 de onderdrukking van de zilverprijs tot een einde zal komen, omdat de grootbanken nat zullen gaan om hun onvermogen om fysiek zilver te leveren.

Het valt te hopen dat we als samenleving in staat zullen zijn in de komende turbulentie onze vrijheden te behouden. Een kat in het nauw maakt immers rare sprongen.

Tot slot kreeg ik van lezer Sneetje Gezond deze link, waarin tot mijn genoegen bleek dat er ook al Zilverpaul zilveren munten op de markt zijn verschenen! Uiteraard verleen ik graag mijn goede naam om het zilverkartel op de knieën te krijgen. Al schijn ik de eer te moeten delen met ene Gaugin, maar dat heb ik er graag voor over!

De afgelopen week zijn de Credit Default Swaps, een soort verzekeringspremie tegen het failliet gaan van het te verzekeren object, van de Duitse, Nederlandse en Franse staatsleningen flink omhoog gegaan en staan nu fors hoger dan die van de Scandinavische landen.

Wat Frankrijk betreft hoeft dit geen opzien te baren, maar dat Duitsland en Nederland nu ook de druk gaan voelen van de hernieuwde Europese crisis en het gevolg daarvan op hun staatshuishouding is bijzonder. Blijkbaar begint de markt zich ernstig zorgen te maken of Duitsland en Nederland, de kern van nog enigszins financieel gezond Europa, de komende bail-outs wel kunnen betalen zonder er zelf aan onderdoor te gaan.

Er staat namelijk nogal wat op het programma: om te beginnen Ierland, met een slordige honderd miljard. Daarna Portugal, met iets minder, gevolg door Spanje, met grof geschat 500 miljard. Als we dan Italië en de Oost-Europese broeders even niet meetellen, komen we uit op een fraaie 650 miljard.

Het Europese bail-out potje, de European Financial Stability Facility (EFSF), telt €440 miljard, lang niet genoeg om deze eerste ronde te kunnen bekostigen.

Er zal dus geld bijgedrukt moeten worden, wat zal leiden tot een verhoging van de staatsschulden en verhoging van de rente op die schulden, omdat als het risico op het niet betalen van de schuld toeneemt de rente daarmee ook omhoog gaat. Schuld omhoog, rente op schuld omhoog; een dodelijke val.

Het is de vraag hoe lang dit spel blijft voortduren. Zoals u wellicht zult weten, zijn een aantal Duitse toplui bezig met rechtszaken tegen de bailouts omdat dit niet zou stroken met de Duitse wetgeving. Eind februari wordt de uitspraak verwacht, wat een aardverschuiving zou kunnen betekenen wanneer de bail-outs onwettig worden verklaard. Het zou het einde betekenen van monetair Europa en de euro.

Daarnaast zijn Duitsland en Nederland ook bezig met het voorbereiden van een goudgedekte Nordic Euro. Hoewel ik eerder meldde dat dit initiatief in de ijskast was gezet, blijkt het voornemen om medio volgend jaar de knuppel in het Europese hoenderhok te gooien nog springlevend. Ook dit zou betekenen dat Europese uiteen valt in de armere staten die hun eigen munt weer gaan invoeren en de sterkere landen die gezamenlijk optrekken met een gezamenlijke munt wat voor een deel, bijvoorbeeld drie procent, is gedekt door goud.

Mocht Europa monetair uit elkaar vallen is dat mijn inziens prachtig nieuws. Enerzijds omdat wanneer het spulletje bij elkaar blijft we in een neergaande spiraal blijven van steeds grotere schulden, maar vooral omdat het einde van Europa het begin kan inluiden van iets nieuws. Begrijp me goed, de klap zal enorm zijn met een forse neergang in welvaart. Toch zal voor de zuidelijke staten het invoeren van een eigen munt de mogelijkheid geven om fors te devalueren, waardoor men weer kan gaan denken aan exporteren en het financieel opbouwen van de natie vanaf het nulpunt. Voor de landen van de Nordic Euro zullen de gevolgen ook niet mals zijn, maar omdat de munt gedekt is door goud zal de nieuwe euro aan kracht en betekenis gaan winnen wat uiteindelijk een positief effect zal hebben op de economie van de aangesloten landen.

Daarnaast betekent het uiteenvallen van monetair Europa ook veel voor de vrijheid die de landen hebben om hun eigen wetten te gaan maken en uit te komen onder het juk van Europese en Wereldorganisaties die vooral gericht zijn op het in stand houden van de huidige machtsstructuur waarin de eigenaren van de wereldgrote banken het vooral voor het zeggen hebben.

In dit verband ook ander goed nieuws. Zoals in het vorige blog al gemeld zijn bijzondere ontwikkelingen bezig op het terrein van de grote media, waarbij grote Amerikaanse nieuwsmedia ruimte geven aan zienswijzen die niet altijd stroken met de belangen van de overheid en banken.

Hoe dit komt?

Afgelopen juli bleek dat de documentaire The Obama Deception, gemaakt door filmmaker en radio-en internethost Alex Jones, geblokkeerd werd op YouTube. Youtube is eigendom van Google. Alex Jones heeft zijn luisteraars toen opgeroepen om de woorden: Google launches Cover UP” in te typen als zoekwoord. Omdat Jones enkele miljoenen luisteraars heeft, kwam deze frase op nummer 1 te staan in Google Search!

Het gevolg is dat Google eieren voor zijn geld koos en gedwongen door de negatieve publiciteit de film nu weer gewoon doorlaat op You-Tube.

Daarnaast is het zo dat de grote nieuwsmedia zich mede laten leiden door wat op nummer 1 staat op Google Search. Men zendt uit wat het volk wil, en dat haalt men o.a. van Google.

En dit gegeven maakt initiatieven als die van Max Keiser dat elke Amerikaan 1 ounce zilver zou moeten kopen om JP Morgan te breken zo interessant. Omdat Google en de grote media beide gedreven worden door hun “kijkcijfers” ligt er dus een fraaie kans om dit soort initiatieven aan het grote volk bekend te maken, in plaats van te blijven steken binnen een kleine groep van gelovigen.

Kijk, en dat geeft de kleine man, onmachtig tegen multinationale belangen van bankiers en overheden, opeens de mogelijkheid om zijn afkeer kenbaar te maken en een vuist te maken.

En dat noem ik goed nieuws!

Vanwege de bijzondere ontwikkelingen een tussentijdse update:

Het leest als een thriller; de headlines van 16 november:

• Het Griekse tekort is veel groter dan gedacht. In plaats van 13,6 % van het BNP blijkt het 15, 6 % te zijn.
• De Portugese regering geeft aan zeer binnenkort financiële noodhulp nodig te hebben.
• Ierland wordt onder druk gezet de bail-out te accepteren of anders verantwoordelijk te zijn voor een full-blown monetaire crisis binnen Europa
• Oostenrijk houdt een bedrag van 190 miljoen tegen bestemd voor Griekenland
• Finland maakt openlijk bezwaar tegen noodhulp aan Ierland

Zoals in Slagveld Europa al voorspeld, is het nu de beurt aan Europa om de aandacht af te leiden van QE2 Amerika door òf te imploderen òf akkoord te gaan met de Europese versie van QE2.

Opmerkelijk zijn vooral de rol van Oostenrijk en Finland. Van Finland is het te begrijpen, want zij zijn het enige land onder de Europese vlag met een enigszins gezonde economie. Opmerkelijker is de rol van Oostenrijk. Zou het land als verlengde arm van grote buur Duitsland nu de knuppel in het Europese hoenderhok hebben gegooid?

Hoe kwetsbaar alles in, wordt nog eens duidelijk gemaakt in onderstaande illustratie. U ziet van een aantal landen de externe schuld, waarmee bedoeld wordt de niet-publieke schuld, oftewel vooral de schuld van de nationale banken. U ziet dan meteen hoe kwetsbaar Ierland is met een in verhouding enorme externe schuld, oftewel ruim $ 515.000 per capita.

De spaarzin van het Ierse bevolking zal dit probleem nooit oplossen, dat is wel duidelijk. Ook wordt duidelijk dat Nederland gezegend is met een in verhouding flink uit de kluiten gewassen financiële sector, en dan mogen we nog blij zijn dat meneer Grijpman Roenink zijn bank nog op de top heeft verkocht.

Interessant wordt ook de vraag of de IMF, lees het US, net als bij de bail-out van Griekenland nog een forse duit in het zakje gaat doen. Mogelijk is dat de interne politieke druk nu zo groot is geworden dat men het niet meer kan verkopen dat Europa ondersteund wordt. Wat ook mogelijk is dat Europa geslachtofferd wordt om de aandacht van de interne perikelen af te leiden, de euro door het putje gaat en de dollar triomfantelijk over blijft ( zolang het duurt).

Het worden uitermate interessante en turbulente weken in Europa. Haalt de euro 2011? En als de euro het nieuwe jaar haalt, hoe zal het zich verhouden tot de dollar, en nog belangrijker, met zilver en goud?

Dat de margin op zilver vastgesteld door de CME plotseling voor een tweede keer vandaag (16 november) is verhoogd geeft te denken. Enerzijds moet men wel wanhopig zijn om deze maatregel zo snel op de eerste te laten volgen. Vooralsnog heeft het nauwelijks effect op de zilverprijs, en goud blijft boven zijn steun hangen.

En dat doet een tweede vraag opkomen, van even groot belang als de vraag of de euro 2011 haalt. Zal de onderdrukking van goud en zilver 2011 halen, of zullen JP Morgan en HSBC noodgedwongen bakzeil moeten halen? De gevolgen daarvan zullen mijn inziens niet onder doen voor het ineenstorten van de euro, omdat het wereldwijde fiat-geldsysteem gekoppeld is aan de onderdrukking van de goud- en zilverprijs.

Het zijn interessante en uitdagende tijden waar wij in leven. Een globaal monetair systeem staat op het punt van omvallen, ongeacht of het morgen gebeurt of over vijf jaar.

De vraag naar fysiek zilver in de vorm van zilveren munten blijft wereldwijd toenemen. De United States Mint uit Amerika, het munthuis waar de populaire en wereldwijd bekende Silver Eagle munt wordt geslagen, heeft in het jaar 2010 inmiddels al meer Silver Eagle munten verkocht dan in welk jaar dan ook. De Silver Eagle zilveren munten zijn geïntroduceerd in 1986 en tot en met 2007 werden er jaarlijks 5 a 10 miljoen munten geslagen. De jaren 2008 en 2009 waren beiden recordjaren doordat in deze jaren door  het uitbreken van de kredietcrisis meer beleggers vluchten naar relatief veilige beleggingen als zilver en goud.

In het jaar 2010 zijn inmiddels al meer Silver Eagle munten geslagen dan in welk voorgaande jaar dan ook. Waar in 2009 in totaal 28.766.500 exemplaren zijn verkocht, zijn in 2010 tot en met 4 november in totaal 28.885.500 munten verkocht. Hier komt nog bij dat de eerste editie van de 2010 Silver Eagle pas op 19 januari beschikbaar kwam, omdat het munthuis niet zoals gebruikelijk in december al begon met het slaan van munten voor het nieuwe jaar. Dit kwam doordat het munthuis de hoge vraag naar munten niet aankon en haar volledige capaciteit nodig had om 2009 Silver Eagle munten te slaan.

In oktober besloot de US Mint de premie op de Silver Eagle munten te verhogen met $0,50 per munt. Tot nu toe heeft dit er in Amerika niet voor gezorgd dat er minder van dit soort munten worden gekocht, waar beleggers in Europa nu meer neigen naar een voordeliger alternatief in de vorm van de Canadese Maple Leaf en de Wiener Philharmoniker uit Oostenrijk.

Zilver is een unieke belegging, aangezien zilver zowel monetaire eigenschappen bevat als goud maar daarnaast ook onmisbaar is in vele moderne technologieën.  Zilver is een goede geleider en wordt gebruikt in mobiele telefoons, computers, maar ook in nanotechnologie en zonne-energie. Doordat zilver desinfecterende eigenschappen heeft wordt dit edelmetaal ook steeds vaker gebruikt in medische producten en medicijnen. Het zilver dat in de industrie wordt gebruikt wordt vaak verbruikt (geconsumeerd) en aangezien het technologisch en/of economisch niet haalbaar is dit gebruikte zilver te recyclen wordt de voorraad zilver in een steeds hoger tempo uitgeput. De vraag naar zilver is echter prijs-inelastisch. Zelfs als zilver 10x duurder is dan vandaag de dag, dan nog zal zilver in veel industriële toepassingen worden gebruikt omdat er simpelweg geen goedkoper alternatief beschikbaar is.  Daar komt nog eens bij dat het aanbod in zilver zeer beperkt is. Zo is de mijnproductie vaak afhankelijk van de productie van andere metalen als koper, doordat zilver vaak als bijproduct wordt gewonnen.

Fysiek zilver kopen is in trek. Niet alleen raken meer mensen bekend met de mogelijkheden die het beleggen in zilver biedt, ook de rechtszaken tegen HSBC en JP Morgan wegens het manipuleren van de zilverprijs zorgen voor veel aandacht voor het kleine broertje van goud. Nu goud steeds duurder wordt en zilver historisch gezien nog steeds enorm goedkoop is ten opzichte van goud is het niet verwonderlijk dat zilveren munten geslagen in puur zilver, zoals de Silver Eagle, steeds meer worden gekocht.