Edelmetaal blog

AMSTERDAM -  Beleggers op het Damrak bouwden op de eerste handelsdag van september een flink beursfeestje. De afgenomen zorgen over de voortgang van het economische herstel stuwden de koersen over de gehele linie omhoog.

Dit soort geklets wordt dag in- dag uit uitgestort over de bevolking door de economische redacties van onze kranten. Geen wonder dat langzamerhand het vertrouwen in de gevestigde machten verdwijnt, of het nu de officiële media zijn of onze leiders. Neem nou die aardige meneer Zalm, onze gevierde minister van financiën en nu ABN topman die vorige week bij de presentatie van zijn cijfers doodleuk wist te melden dat hij niet zo bang was voor een dubbel-dip scenario.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Met dit soort uitspraken verliest men echter snel zijn krediet. Of zou meneer Zalm een cynicus zijn die inderdaad weet dat een dubbel-dip er niet in zit, omdat het werkelijke scenario uitgaat van een L- vormige depressie met een hele lange liggende poot?

In dit verband was het persbericht van het Internationaal Monetair Fonds IMF veelzeggend. Men gaf hierin aan dat men de zgn. Flexibele Krediet Lijn ( FCL) voortaan niet meer van een maximaal bedrag zou voorzien en dat de looptijd van het krediet verlengd gaat worden naar twee jaar.

Nou moet u weten, dat het IMF afgelopen april op de proppen kwam met het New Arrangement to Borrow ( NAB) programma, wat een 500 miljard kredietfaciliteit behelsde. Een maand later brak de Griekse puist.

U mag dus welgevoeglijk aannemen dat binnenkort er weer een Europese puist gaat knappen.

Volgens de criteria van de IMF is de NAB vooral bedoeld voor situaties waarin de ontvanger aan een aantal eisen moet voldoen zoals in het recente verleden naast Griekenland Polen, Columbia en Mexico. U snapt wel, deze eisen zijn bikkelhard. Voor landen die zelfs daar niet aan kunnen voldoen worden van pecunia voorzien door een fonkelnieuwe kredietfaciliteit, nl. de PCL ( Precautionary Credit Line).

Kortom, iedereen en alles in de financiële wereld kan over ongelimiteerde hoeveelheden geld gaan beschikken, fris en fruitig gecreëerd uit het niets. Officieel worden deze kredietmogelijkheden gepresenteerd als crisis-preventie maatregelen, om er voor te zorgen dat het financiële systeem goed blijft functioneren..

Wat men echter in werkelijkheid doet, is er voor te zorgen dat de financiële elite nog enige tijd in het zadel wordt gehouden, aangezien al dat uit het niets bijgedrukte geld op een bepaald moment gaat zorgen voor een enorme inflatie, een vertrouwenscrisis in de euro en dollar en daarmee verdere teloorgang van de economie.

Was de NAB, de eerste kredietfaciliteit, nog voorzien van een plafond van 500 miljard, is men binnen de G20 nu in gesprek om te komen tot een maximum van 1000 miljard voor nu, 2000 miljard vanaf 1 jan 2011, 4000 triljard medio volgend jaar und -so-weiter.

Wat dit voor uw koopkracht gaat betekenen laat zich raden.

Maar, zult u zeggen, ik lees juist berichten dat het met de economische groei in Duitsland, de grootste en leidende economie in Europa, zo goed gaat?

Op zich klopt het groeicijfer, alleen schuilt er een flinke adder onder het gras. De economische groei wordt met name veroorzaakt door een lage euro die voor een aantrekkende productie richting Azië heeft gezorgd, maar de binnenlandse bestedingen in Duitsland zelf liggen op een laag en vlak niveau.

Kortom, niet alles is wat het lijkt. Of beter geformuleerd, in de economische verslaglegging is bijna niets wat het lijkt

Binnenkort zal het Europese theater van de lach zijn deuren weer openen. Zoals de eerste 500 miljard van het IMF niets heeft geholpen, zal ook het komende geld niets verhelpen aan de fundamentele verstoringen in ons financiële huishouden. Sterker nog, het is het ideale recept om de hele boel in het honderd te laten lopen.

De laatste en definitieve klap op mondiaal niveau zal komen vanuit de Amerikaanse staatsleningen, een markt tien keer groter dan de aandelenmarkt. Nu nog neemt men genoegen met een rendement van 2 ½ % en de schijnveiligheid dat de grootste economie ter wereld de schulden zal dekken, maar ook aan dit feest komt langzamerhand een eind. Het besef dat de werkelijke inflatie veel hoger is dan 2/12 % en de staatsleningen dus reëel alleen maar geld kosten en het gegeven dat Amerika nooit zijn schulden zal kunnen afbetalen, en binnenkort zelfs de rente op zijn schulden niet meer kan voldoen, zal de apotheose vormen van de westerse economie.

China is verwikkeld in een economische oorlog met het Westen. Enerzijds heeft China over een triljard aan Amerikaanse staatsleningen gekocht, wat China als schuldeiser op Amerika veel macht geeft. Anderzijds is Amerika door het bijdrukken van dollars druk bezig de waarde van de dollar, en dus van de staatsleningen, te verminderen zodat de Chinezen na een tijdje overblijven met een zak met lucht. Vandaar dat China druk bezig is de dollars uit te geven door wereldwijd grondstoffen en onroerend goed op te kopen. Tevens is China gestopt met het aankopen van Amerikaanse staatsleningen. Sterker nog, het blijkt dat men de laatste manden deze juist voor een deel weer verkocht heeft.

Dit is uiteraard een grote slag voor Amerika, die nu gedwongen wordt om zijn eigen staatsleningen op te kopen of dit in het geheim via de Bank of England te laten verlopen.

Nu de druk op financiële orde steeds groter wordt, loopt ook de druk tussen de komende en de gaande wereldmacht op.
In dit verband valt het bericht te duiden dat China zijn export van Rare Earth Metals (R.E.M.) met 72% gaat terugschroeven. R.E.M. worden voor zeer veel toepassingen gebruikt in kleine doch onmisbare hoeveelheden. China geeft aan dat dit is vanwege het milieu. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt heeft dit een groot effect op de beschikbaarheid voor de Westerse wereld op deze metalen.

China, dat recent Japan gepasseerd is in economische omvang, is in toenemende mate in een handelsoorlog verwikkeld met het westen. China wil als opkomende macht uiteraard niet met het westen economisch ten onder gaan, en hoeft dat ook niet omdat het Westen de laatste decennia een groot deel van economische basis (fabrieken, productiecentra) verplaatst heeft naar China. Hoewel de vraag uit Amerika en Europa terug loopt, probeert China door het stimuleren van de binnenlandse vraag de productie op peil te houden.

Toch lukt dat niet helemaal, gezien het gegeven dat de afgelopen periode zo’n 200 fabrieken zijn gesloten en de migratie van werkkrachten van het platteland richting de steden tot stilstand is gekomen .
Daarnaast kampt China met een huizenbubbel die Amerikaanse trekken vertoont. Zo zijn de huizenprijzen op een all-time high, en is de grond prijs in Beijing het afgelopen jaar verdubbeld. Tegelijkertijd staan momenteel zo’n 66 miljoen huizen leeg, als teken dat de boel op klappen staat.

Bijzonder is het gerucht dat de voorzitter van de People’s Bank of China, Zhou Xiaochuan, het land stiekem zou hebben verlaten. Hij zou dit hebben gedaan onder druk van een verlies van 430 miljard dollar op Amerikaanse staatsleningen. Mocht het gerucht waar zijn, dan zal daarmee ook de grootste bubbels aller tijden, nl die van de Amerikaanse staatsleningen aan het ploffen gaan, wat wereldwijde implicaties zal hebben.

Ondanks alles zal China, gezien het feit dat men enerzijds nog een zak met dollars heeft en voldoende productiecapaciteit en anderzijds een grote bevolking met een toenemende consumptiedrang de Kondriateff-winter wel overleven.

Over overleven gesproken, zoals ik in mijn column Over vrijheid en Crisis aangaf moest Jane Burgermeister voor de rechter verschijnen vanwege haar openlijke kritiek op de grote Pharmabedrijven met hun wereldwijde vaccinatieprogramma’s.

Juist deze week werd bekend dat in Finland ten gevolge van griepvaccins een toename van 300 % is geconstateerd van kinderen met bijzondere neurologische afwijkingen, waarop de overheid het vaccinatieprogramma heeft stopgezet. Ook in Australië, waar het nu winter is, komen berichten van ernstige bijwerkingen, en in India zijn 4 kinderen overleden ten gevolge van vaccinaties.

Het lijkt er dus op, dat mw Burgermeister het wel eens bij het rechte eind zou kunnen hebben. Voor verdere info over het verloop van haar rechtszaak verwijs ik u naar de volgende video’s: (1) (2)

Met dank aan lezer Roland die zo vriendelijk was mij hierop attent te maken.

Ron Paul pleit voor een nieuw wetsvoorstel dat een audit van Fort Knox mogelijk zal gaan maken. Deze wet zal begin volgend jaar worden geïntroduceerd en zal ervoor zorgen dat Ron Paul eindelijk zijn zin krijgt na al langer pogingen te doen een audit bij Fort Knox te realiseren. De goudvoorraad van Amerika ligt officieel opgeslagen in Fort Knox maar niemand weet hoe groot deze voorraad goud precies is en of al het goud er nog wel ligt…

Het is niet voor het eerst dat Ron Paul probeert een audit bij Fort Knox te realiseren.

Rond 1980, toen Ron Paul lid was van de zogenaamde ´gold commission´ probeerde hij al aan te bevelen om de goudreserves te laten controleren. Van de zeventien leden in de commissie stemden vijftien tegen dit voorstel. Volgens Ron Paul heeft er de afgelopen 50 jaar slechts één fatsoenlijke audit plaats gevonden.

“If there was no question about the gold being there, you think they would be anxious to prove gold is there,” – Ron Paul

Hoewel Ron Paul aangeeft niet te weten of de geruchten dat er geen goud in Fort Knox zou zijn opgeslagen waar zijn, geeft hij wel aan dat hij dit mogelijk acht. Een audit is in zijn ogen erg belangrijk omdat hij verwacht dat de goudstandaard in de toekomst haar oude functie weer zal innemen, waarbij alle dollars volledig door goud gedekt dienen te zijn. Alleen zo verwacht Ron Paul weer een stabiele economie te realiseren en hij wil dan ook de Federal Reserve, die vrij geld kon printen zonder onderliggende waarde, van haar functie ontheffen. De macht die de Federal Reserve heeft om uit het niets geld te genereren en zo de hoeveelheid van de wereld reservemunt te verhogen is naar zijn mening oorzaak van de kredietcrisis geweest.

Ron Paul geeft aan dat als de goudstandaard niet was afgeschaft er geen grote depressie was geweest, geen stagflatie in de jaren ‘70 en dan was de huidige situatie ook nooit ontstaan.

Sinds het oprichten van de Federal Reserve is de waarde van de dollar met 96% verminderd. Doordat er meer dollars worden bijgedrukt neemt de inflatie toe, met als gevolgen dat de rentestanden kunstmatig moeten worden aangepast en de koopkracht van Amerikanen sterk afneemt met een direct gevolg op de globale economie. Ron Paul pleit dan ook voor het afschaffen van de Federal Reserve zodat de Dollar een sterke wereldmunt kan worden, volledig gekoppeld aan de goudprijs.

Het complete interview kan worden teruggevonden op de site van Kitco.

Afgelopen donderdag zijn de opties in goud en zilver geëxpireerd. De voor de banken ideale situatie waarbij zij minimaal hoefden te betalen was bij een expiratie van zilver op 18 $. In werkelijkheid sloot zilver op 18.92. Wanneer de expiratie op 18$ was verlopen, hoefden de banken maar 5 miljoen $ uit te betalen, maar nu was de schade 15 miljoen.

Drie zaken zijn hier mijn inziens van belang:

1. Ook al gaan de banken onderuit tijdens een expiratie, valt de schade op zich nog reuze mee. Een extra uitbetaling van 10 miljoen is niks voor de heren;

2. Het is de banken nog wel gelukt de 19 $ call-opties waardeloos te laten verlopen door de expiratie net onder de 19$ vast te pinnen;

3. Een veel belangrijker punt is dat het niet gelukt is de zilverprijs te drukken tijdens de expiratie! Jaren lang was het vaste prik tijdens de expiratie; de zilverprijs werd zo gemanipuleerd (=gedrukt) dat de optiehouder bedrogen uit kwam. Bovendien is het zo dat men wel geprobeerd heeft de zilverprijs agressief naar beneden te werken; de zilver Open Interest (=een maat voor de grootte van de posities die door vooral JP Morgan wordt ingenomen om de zilverprijs te drukken) steeg met 4500 contracten naar in totaal 129.000. De short-positie op zilver is dus flink uitgebreid zonder dat het de stijging op de zilverprijs kon tegenhouden! En u weet, een shortpositie betekent dat er iets (in dit geval zilver) verkocht wordt zonder dat de verkopende partij het zilver ook daadwerkelijk in bezit heeft. Dat betekent dat deze contracten ooit weer eens teruggedraaid moeten worden wat een enorme vraag en prijsstijging naar zilver zal veroorzaken.

De expiratie van goud gaf geen bijzonder beeld. Het is duidelijk dat zilver op dit moment het voortouw neemt. Het lijkt er dus op dat de grootbanken het steeds moeilijker krijgen in de onderdrukking van de edelmetalen.

Dit wordt ondersteund door opmerkelijke zaken die zich voordoen op de officiële edelmetaal markt, de London Metals Exchange. In het weekend van 24 juli waren plotseling geen gegevens meer beschikbaar over de handelsactiviteiten van de banken die in goud en zilver handelen. Deze informatie-stop werd vier dagen later weer opgeheven. Het lijkt erop, dat er in die periode aan een of meerdere grote partijen zoveel goud moest worden geleverd, dat men goud tekort kwam en dus feitelijk failliet was. Via de BIS, de Bank of International Settlements, de centrale bank van de centrale banken, is toen in allerijl gezorgd voor een hoeveelheid goud om de boel niet te laten klappen. Toen de boel weer op orde was, heeft men de informatie-stop weer opgeheven alsof er niets aan de hand was.

Dat de grootbanken die zich bezighouden met het onderdrukken van de prijzen van goud en zilver in de problemen komen is op zich zo gek niet. Men neemt aan dat deze banken werken met een zogenaamde Fractional Reserve Basis van ongeveer 2 %. Dit betekent, dat deze banken in werkelijkheid maar 2 ounce goud hebben op elke 100 ounce die men verkoopt!

Naar verluidt is de druk op de edelmetaal banken om fysiek goud en zilver te leveren sinds de zomer enorm toegenomen. Het gebeuren geeft aan dat de onderdrukkers van goud en zilver misschien wel op het punt staan om op korte termijn de strijd te verliezen, wat de expiratie van afgelopen donderdag in een bijzonder daglicht stelt.

Wat dit gaat betekenen voor de edelmetaal muntjes die u thuis in uw sok heeft en voor de aandelen in (edelmetaal) mijnbouwbedrijven laat zich raden.

Wat zich ook laat raden is wat een mogelijk failliet van de goud- en zilveronderdrukkers gaat betekenen voor de trotse bezitters van papieren beloften op goud en zilver in de vorm van ETF’s, SLV of GLD. Op zijn best blijft u achter met een geldelijke compensatie van de zilver- en goudprijs vóór de boel klapte, terwijl de lancering in de zilver- en goudprijs die na het failliet zal volgen aan uw neus voorbij zal gaan.

Het is maar dat u het weet.

De laatste 10 jaar is de vraag naar goud in China gegroeid. Op dit moment is er voor beleggers in goud een interessante ontwikkeling gaande, namelijk dat de People’s Bank of China (PBOC) overweegt om de regels voor banken om goud aan te bieden te versoepelen.

De welvaart is de afgelopen jaren toegenomen en tegelijkertijd ook de vraag naar sieraden. De vraag naar goud is hiermee gestegen en om aan deze vraag te voldoen wil de PBOC de regels versoepelen zodat het voor banken eenvoudiger wordt om posities af te dekken en goud te ‘leasen’. Zodra deze regels inderdaad worden versoepeld zal dit de mogelijkheden vergroten voor Chinezen om te beleggen in goud.

Niet alleen de gestegen vraag naar juwelen veroorzaakt de toegenomen vraag naar goud, dit komt ook door de inflatie. Chinezen beschermen zich tegen inflatie door te investeren in goudstaven en munten. Onderstaande tabel laat zien hoe de afgelopen jaren de vraag naar goud in China zich heeft ontwikkeld. De linker-as laat de Chinese vraag naar goud in ton per kwartaal zien en de rechter-as laat het percentage van de wereldwijde vraag naar fysiek goud zien.

Ongeveer 19% van de totale vraag naar goud uit China is afkomstig van particuliere beleggers. In 2002 was dit aandeel slechts 1%, dus de vraag naar goud als belegging is flink toegenomen. Niet alleen promoot de Chinese overheid het bezit van fysiek goud, ook wordt dit steeds toegankelijker gemaakt en zijn er steeds meer Chinezen die zich goud kunnen veroorloven. Het wereldwijd gemiddelde van de vraag naar goud afkomstig van particuliere beleggers in verhouding tot de totale vraag naar goud bedraagt echter 29%. Verdere groei in China is dus nog zeker mogelijk.

In 2009 was de totale goudproductie in China 120 ton minder dan de totale binnenlandse vraag. De productie kwam uit op 324 ton goud en de totale vraag op 444 ton. Ook al is de mijnproductie de laatste jaren toegenomen, de geproduceerde 324 ton goud is niet voldoende om te voldoen aan de huidige vraag en de binnenlandse productie zal dan ook onvoldoende zijn om aan de toekomstige verwachte vraag naar goud te voldoen.
De honger naar goud in China is nog lang niet gestild.

Bron: RBS Markets

Perth Mint’s Bullion Coins 2011

Het design van de nieuwe zilveren en gouden munten van de Perth Mint is inmiddels bekend gemaakt. Het assortiment munten bestaat bij de Perth Mint uit de Lunar, Kookaburra, Koala en Kangaroo munten. Elk jaar wordt het design van deze munten aangepast, waardoor de munten zeer populair zijn bij verzamelaars. Er zijn namelijk maar heel weinig andere zilveren en gouden beleggingsmunten waarbij het design jaarlijks wordt aangepast.

De Perth Mint uit Australië is wereldwijd bekend door de superieure kwaliteit van de munten, in combinatie met een zeer artistiek design dat elk jaar blijft verbazen. Zo worden er onder andere technieken gebruikt bij het slaan van de munt waarbij bepaalde delen van de munt glimmen en andere delen juist mat zijn afgewerkt, om zo een prachtig contrast te genereren.

Het complete assortiment munten voor 2011 bestaat uit twee verschillende gouden munten en drie zilveren munten. De gouden munten worden geslagen in de formaten van 1/20 troy ounce tot 10 kilo en de zilveren munten worden geslagen in formaten variërend van 1/2 troy ounce tot 10 kilo. De zilveren munten worden geslagen in een gehalte van tenminste 99,9% en de gouden munten bevatten 99,99% puur goud. Alle munten bezitten de status van wettig betaalmiddel en vallen onder de ‘Australian Currency Act 1965′ waarmee het gewicht en gehalte is gegarandeerd.

Kookaburra zilver munten

De zilveren Kookaburra munten worden geslagen in 1 troy ounce (31,103 gram), 10 troy ounce (311,03 gram) en 1 kilo. Deze munten worden geslagen in .999 zilver en zijn vooral in Europa zeer populair omdat deze munten belastingtechnisch een voordeligere mogelijkheid bieden om in fysiek zilver te investeren dan zilver kilo baren. Daarnaast zijn deze munten erg geliefd om het prachtige, hoogwaardige design. De Kookaburra is uitgegroeid één van de staatssymbolen van Australië, maar desondanks was het oorspronkelijke plan deze munten te vervangen voor de Koala munten omdat Kookaburra vogels ook elders voorkomen en de Koala meer met Australië wordt geassocieerd. Verzamelaars van munten hebben hier echter een stokje voor gestoken omdat de munten zo populair zijn.

De munten van 1 troy ounce worden uitgegeven in een gelimiteerde oplage van 300.000 stuks. Op deze manier garandeert de Perth Mint dat er sprake is van verzamelwaarde, doordat er een beperkte hoeveelheid beschikbaar is. Meestal wordt deze limiet niet gehaald, maar dit jaar is het wel gebeurd waardoor de Perth Mint besloot weer de munten van voorgaande jaargangen te slaan omdat de limiet daarvan nog niet was bereikt.

Koala zilver munten

De Koala zilveren munten zullen worden geslagen in vier verschillende formaten; 1/2 troy ounce, 1 troy ounce, 10 troy ounce en 1 kilo. Bij deze munten wordt er een limiet gesteld aan de oplage en de daadwerkelijke oplage zal aan het eind van 2011 bekend worden gemaakt. De Perth Mint zal na 2011 de munten niet meer slaan.

Op de achterzijde van alle munten is de gebruikelijke beeltenis van Queen Elizabeth II weergegeven.

Zodra deze munten in Nederland beschikbaar zijn kunt u op de hoogte worden gehouden door een e-mail te sturen. U ontvangt dan informatie over de beschikbaarheid, levertijd en prijzen. Wilt u hierover op de hoogte worden gehouden, stuur ons dan een bericht per email. U ontvangt van ons een reactie zodra meer informatie beschikbaar is. Waarschijnlijk zal dit medio oktober zijn. De kilo munten zilver en de gouden munten worden verhandeld als beleggingsmunt waarbij de waarde sterk gerelateerd zal zijn aan de zilverkoers en goudkoers.

De afgelopen periode hebben de Amerikaanse topbanken de volgende boetes betaald vanwege oplichting en fraude van hun klanten: Barclays: 298 miljoen; Wells Fargo 200 miljoennnnn, Goldman Sachs 550 miljoen, Bank of America en Countrywide samen 600 miljoen en een proces tegen Citi zal tussen de 70 en 100 miljoen aan boete opleveren. Het beeld wat zo wordt geschapen is dat de Amerikaanse justitie de belangen van de burger flink verdedigd. Opvallend is echter, dat geen enkele boete vergezeld is gegaan met een strafrechtelijke actie. Niemand hoeft persoonlijk een straf te ondergaan, en vaak zijn de boetes ook nog gepaard gegaan met de uitspraak dat de firma’s voor dit soort vergrijpen niet opnieuw kunnen worden veroordeeld.

Deze bedragen hebben voor deze firma’s geen enkele invloed gehad op de bonussen voor het management en de pijn van de boetes netjes wordt verdeeld over de aandeelhouders, waardoor onder andere de pensioenfondsen wereldwijd steeds moeilijker aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Gelukkig komt over enkele dagen het Nederlandse parlement terug van zomerreces om een en ander te bespreken; dat zal de boosdoeners leren!

Een ander fraai voorbeeld van hoe in Amerika de overheid gegijzeld wordt door de grootmachten is het drama in de Mexicaanse golf. De Amerikaanse overheid, in de persoon van de EPA, het Enviromental Protection Agency en de NOAA, the National Oceanographic & Atmospheric Admin, zijn druk bezig geweest om de wereld te vertellen dat de ramp in de Golf van Mexico gelukkig achteraf reuze is meegevallen. Om dit te illustreren verscheen zelfs een foto in de pers van Obama met dochterlief in het water van de Golf om te illustreren dat “all was clear”.

Een hoog geplaatste klokkenluider van de EPA, Hugh Kaufman, heeft echter verklaard dat e.e.a. valt onder de rubriek list en bedrog. Het blijkt namelijk, dat het gif Corexit wat gebruikt is om de olie op te lossen in werkelijk de olie in zulke kleine deeltjes verkleint, dat deze deeltjes naar de zeebodem zakken. De olie met het toxische Corexit doodt daar al het leven wat aan de basis staat van de voedselketen in de zee. Zowel door de klokkenluider als veelvuldige berichten van kustbewoners wordt gerapporteerd dat al het leven uit de zee daar is verdwenen.

Achteraf gezien lijkt het er verdacht veel op dat het gebruik van Corexit vooral gebruikt is om het aantal claims tegen BP klein te houden. Wat je niet ziet kun je immers ook moeilijk bezwaar tegen maken.

Ondertussen is het water van de golf van Mexico vergiftigd door de vijf miljoen vaten olie die gelekt zijn gemixt met het giftige Corexit. Op korte termijn zullen de effecten voor de bewoners van de omliggende staten nog meevallen, maar wanneer het giftige zeewater zich in de loop van de tijd gaat vermengen met de lucht en over land wordt gevoerd, is in de loop van de tijd een toename te verwachten van het aantal mensen met ademhalingsstoornissen en kanker. Maar ja, zie dan de relatie met BP maar eens te bewijzen.

Data van satellieten die de Golfstroom registreren geven aan dat de stroming van het zeewater in de Golf fors is vertraagd doordat het water wat vermengd is met de olie aanmerkelijk zwaarder is dan gewoon zeewater. Nu moet u weten dat de Golfstroom onderdeel is van het wereldwijde netwerk van golfstromen in de oceanen, die op hun beurt een aanjagende rol hebben op het weer van deze planeet. En het weer heeft weer zijn invloed op de oogsten wereldwijd. Kortom, als we pech hebben zijn niet alleen de Amerikaanse golfstaten het haasje, maar zal het gebeuren wereldwijd al of niet ernstige implicaties krijgen.

Als slagroom op de taart blijkt het fonds van 20 miljard, zo flink door Obama gepresenteerd als hoeder van de belangen van de Amerikaanse burger, dat BP heeft opgericht om de schade van de olieramp te herstellen, niet eens te bestaan. Zie deze link.

Het voorval in de Golf van Mexico en hoe de betrokkenen hier mee om gaan loopt mijn inziens parallel in wat zich momenteel afspeelt in de Westerse economie. Ook hier loopt de overheid hand in hand met de grootbanken, wordt de financiële waarheid verhult en zal de gewone burger de klos zijn door onder andere werkeloosheid en inkomensverlies.
Ik kan me heel goed voorstellen dat veel mensen niet zo geloven in allerlei complottheorieën.

Het bovenstaande verhaal van de gang van zaken rond de Golf van Mexico leert mij echter dat de werkelijkheid mijn fantasie overtreft.

Een theorie wordt bedacht om een verklaring te geven aan iets wat zich voordoet. Als dan blijkt dat de werkelijkheid heel anders is dan wordt voorgespiegeld door (in dit geval) de Amerikaanse overheid en de pers, ga je je afvragen wat de reden is dat de werkelijkheid niet mag worden geopenbaard. Is het hebzucht, machtswellust, met opzet gebeurd of per ongeluk? Wie het zeker weet mag het zeggen.

Wellicht doet het antwoord er ook niet zo toe.

Het resultaat is echter dat er een enorme kloof gaat ontstaan tussen de bevolking en de overheid, zichtbaar door dat mensen het geld van de overheid niet meer vertrouwen en edelmetalen inslaan, het voedselsysteem en voedselproducten van de grote bedrijven niet meer vertrouwen en zelf aan het tuinieren slaan, de grote pharma bedrijven niet meer vertrouwen en op zoek gaan naar andersoortige medicatie.

Aan de andere kant gaan de overheden met de grote bedrijven steeds meer de nadruk leggen op beïnvloeding van de bevolking, door bijvoorbeeld door de volksgezondheid te benadrukken te verplichten tot vaccinatie en het verbieden van bijvoorbeeld het opvangen van regenwater of het in de eigen tuin verbouwen van groenten, zoals dat nu in Amerika in een voorstel wordt ingediend in de Senaat.

Het wordt een bitterkoude winter in Amerika. Hoewel wij in Europa hier ook het nodige van (gaan) merken, is het te hopen dat de Europese overheden zich los maken van het Anglo-Saksisch systeem.

Gelukkig is daar voorzichtig al wat van te merken; Goldman Sachs wordt door de Europese landen steeds meer geweerd bij het uitventen van hun staatsleningen en vinden er voorbereidingen plaats om te komen tot een Noord Europese Euro gedekt door goud.

We gaan zien hoe het afloopt, als ons de tijd gegeven is. En tot die tijd: vertrouw op Allah, maar bindt wel uw kamelen vast!

Zoals u wel zult weten heeft Amerika een beste schuld. Onderstaande grafiek geeft dat mooi weer.

Maar waar is al dat geld toch gebleven, zult u wellicht denken. Nou, behalve in de zakken van een zeer kleine toplaag wordt dat geld uitgegeven aan het leger om alle kostbare oorlogen mee te financieren.

Ik heb al eerder de vergelijking met de val van het Romeinse Rijk gemaakt, wat uiteindelijk ten onder ging aan een te uitgedijd rijk met evenveel onbetaalbare oorlogen. Wat een natie onder druk ook kenmerkt, word treffend beschreven is het boek The end of America van Naomi Wolf. Zij beschrijft daarin zeven stappen die de leiding van een land neemt om in tijden van stress de macht te behouden. Deze stappen zijn:

1. Creëer een interne of externe vijand. Na de val van de muur zijn dit de moslims geworden, gesymboliseerd in de War on Terror;
2. Creëer een geheim gevangenis systeem. Amerika heeft vele geheime interneringskampen gebouwd, die volledig geoutilleerd zijn en nu nog leeg staan;
3. Creëer een para militaire kracht. Dit is de firma Blackwater, nu nog vooral in het buitenland actief;
4. Hou de eigen bevolking in de gaten, creëer zwarte lijsten ed;
5. infiltreer in groepen. Tast het vertrouwen aan om met andere mensen te praten. Zichtbaar bij de tea party’s;
6. Muilkorf de pers. De grote media zijn bijna volledig in handen van de grootbanken; Daarnaast is men druk bezig het internet gebruik te muilkorven, onder leiding van Google en Verizon;
7. Verander de wet. Behalve het maken van wetten die de vrijheid beperken zoals de Patriot Act kan ook op een bepaald moment de staat van beleg worden uitgeroepen als de bevolking in opstand dreigt te komen.

Ook in de Europese politiek zijn een aantal van deze bewegingen zichtbaar, hoewel gelukkig minder extreem als in Amerika.

De pers die als carbonpapier (voor de jongere lezers: een soort papier waarmee je een kopietje kon maken terwijl je schreef) de propaganda overneemt van de gevestigde machten blijkt wel weer uit het bericht dat George Soros 800 miljoen aan GLD aandelen heeft gekocht, wat volgens het persbericht bullish zou zijn voor goud.

Nou moet u weten dat Soros, Buffet en consorten behoren tot de elite die er op gebrand is om het huidige systeem zo lang mogelijk door te laten draaien en dus nooit zo maar in het openbaar de goudprijs omhoog zal werken. Bovendien is GLD een fonds wat zich vooral bezighoudt met de manipulatie van de goudprijs, en dan vooral naar beneden. Bovendien zijn er om de GLD posities heen een veelvoud aan derivaten ingeslagen, die het voor de buitenstaander ondoenlijk maken om de precieze consequentie van de posities in te schatten.

Daarnaast zijn er door verschillende grote hedgefunds, onder andere geleid door een Goldman Sachs voorman, ook flinke partijen GLD aangekocht. Nu hebben de hedge funds flink geld verloren de laatste tijd, wat betekent dat als men ook maar eventjes mis zit met hun GLD posities de hele zooi weer verkocht moet worden om cash te genereren wat de papieren goudprijs naar beneden zal doen tuimelen.

Dit alles geveegd bij de uitlating van Goldman Sachs zelf dat men bullish is op goud doet bij mij verschillende alarmbellen rinkelen, met name voor de hele korte termijn.

Uiteraard zal men privé de nodige edelmetalen hebben ingeslagen, en zal een mogelijke daling in de goud en zilverprijs worden aangegrepen om bestaande short posities af te dekken.

Het allergladste ijs waar men zich als schrijver van stukjes over de economie en beurzen op kan begeven is het doen van korte termijn voorspellingen. Het mooie van lange termijn voorspellingen is dat het een tijd duurt eer deze al of niet uitkomen en met een beetje mazzel is het lezerspubliek tegen die tijd al lang weer vergeten wat de schrijver al die tijd geroepen heeft. Nee, een slim columnist verklaart alleen gedane zaken.

Toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat er de komende maanden grote veranderingen op stapel staan. Dit gevoel is niet geheel op drijfzand gebaseerd. Ik laat puntsgewijs de volgende zaken de revue passeren die m.i. van grote invloed kunnen zijn.

Mid- term verkiezingen Amerika november
De populariteit van Obama is op een naoorlogs dieptepunt terechtgekomen, want weinig goeds voorspelt voor de Democratische partij bij de tussentijdse verkiezingen. Een slechte uitslag doet de machtsbasis van Obama geen goed. De praktijk leert dat een oorlog, grote aanslag of andere ramp de kansen plotseling kan doen keren, aangezien een volk in tijden van nood de neiging heeft zich als een volk achter de leider te scharen.

ECB die Duitsland maant schulden van twee banken over te nemen.
De ECB heeft de Duitse regering gemaand de Duitse banken Hypo Real Estate en West Lb de helpende hand toe te steken door toxische waardepapieren over te nemen, wat in 1 klap de Duitse staatsschuld van 79 naar 90 % van het BNP zal brengen. Hoe dit zal aflopen weet ik ook niet, maar het is niet ondenkbaar dat de Duitse regering haar middelvinger tegen Trichet zal opsteken en de invoering van een NoordEuropese munt versneld zal worden.

Toename oorlogsdreiging Iran/Midden Oosten.
De troepenopbouw rond Iran en toenemende schermutselingen tussen Israël en Libanon kunnen de voorbode blijken van de volgende ronde in de strijd om de olie en strategische posities in het Midden Oosten.

QE 2
Ook vanuit de FED worden de geluiden sterker dat er een volgende ronde zit aan te komen van de zgn. Quantitative Easing, wat betekent het uit niets bijdrukken van meer geld. Hoewel dit bijdrukken van geld na het aflopen van de eerste ronde in het voorjaar van dit jaar in het geniep gewoon is doorgegaan, zal een officiële bekendmaking van de tweede ronde de nodige beweging gaan brengen in alle markten.

Hindenburg Omen geeft signaal af
Het Hindenburg Omen is een signaal vanuit de technische analyse dat een statistisch redelijk zekere prognose geeft dat er flinke dalingen zullen plaatsvinden op de beurs. Nu weet ik wel, dat je kleine leugens hebt, grote leugens en de statistiek, maar dit instrument heeft zijn waarde bewezen. Het punt is nu dat het Hindenburg omen uit 5 verschillende deelsignalen bestaat, die zich alle vijf  moeten voordoen op twee verschillende momenten. U raadt het al, het omen is verschenen, en in de verte zie ik de Hindenburg al aankomen.

Positief rapport GS over goud
Goldman Sachs heeft een zeer positief rapport uitgebracht over goud. Nu heeft Goldman Sachs een ijzersterke reputatie dat men zelf contrair handelt op de aanbevelingen die men doet aan haar klanten. Als dit deze keer weer zo is, is dit rapport een garantie dat op korte termijn de goudprijs flink onderuit gehaald zal worden, zodat de shortposities van de grootbanken tegen een laag prijsje gesloten kunnen worden.

Alles bij elkaar genomen is een explosief mengsel ontstaan. Bovendien is het mogelijk dat bovenstaande vijf punten geheel toevalligerwijze gaan samenvallen: Bijvoorbeeld door het uitbreken van een oorlog of een terroristische aanslag in Amerika dondert de beurs naar beneden, wordt QE 2 in stelling gebracht om de economie te ondersteunen en zal het ferme leiderschap van Obama onderstreept worden door een verkiezingsoverwinning. In de beurspaniek wordt goud en zilver gedrukt en zal veel geld zich tijdelijk een heenkomen vinden in Amerikaanse staatspapieren.

Of het zo zal gaan lopen? Ik weet het uiteraard niet zeker. Wat ik wel weet is dat ik zelf een putoptie AEX heb aangeschaft, ter gedeeltelijke bescherming van mijn edelmetaalportefeuille bij een eventuele crash. De portefeuille zelf laat ik rustig liggen; op iets langere termijn zal ik immers het gelijk aan mijn zijde hebben.

Klik hier voor een vergroting van de grafiek.

De zekerheid dat op termijn goud en zilver zullen stijgen wordt geïllustreerd door bovenstaande grafiek van Eric de Groot, waarin een dertig-jarige consolidatie van de goudprijs zichtbaar is. Twee zaken verdienen hierbij nog de aandacht. Ten eerste is de verticale as logaritmisch, waarbij elke eenheid een factor tien vertegenwoordigd. Ten tweede ziet u in de tabel het dividend dat Homestake Mining, een producerende goudmijn, heeft uitgekeerd in de periode van 1924 tot 1935.

Kortom, u kunt ook gewoon niets doen en uw bezit in edelmetalen en eventuele mijnaandelen hun werk laten doen.